Questions fréquentes

Notre service client est disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Pour toute demande en dehors de ces heures, vous pouvez nous laisser un message, et nous vous répondrons dès que possible.

Gérer ses finances peut être complexe. Tous les membres de notre équipe travaillent en concert afin de prendre en charge les tâches plus techniques, vous libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur vos différents projets.  

Notre équipe vous guide afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et pour mieux structurer votre avenir financier.  

Votre dossier est entre bonnes mains.
Nous nous assurons de collaborer avec vous et de répondre à tous vos besoins et objectifs.

Vous pouvez nous contacter de plusieurs manières : 

Par courriel: admin.cdmgf@sfl.ca 

Par téléphone : 418 627-0550 

En personne : Si vous préférez discuter en face à face, prenez rendez-vous à notre bureau en nous appelant, en nous envoyant un courriel ou en suivant notre plateforme de rendez-vous : Réservations – – Outlook (office365.com) 

Cliquez ici pour accéder à notre plateforme de rendez-vous. 

Par courriel: admin.cdmgf@sfl.ca  

Téléphone: 418 627-0550

Pour mettre à jour votre adresse, veuillez nous contacter soit par téléphone, soit par courriel. Nous vous demanderons de confirmer votre nouvelle adresse et de vérifier certaines informations pour garantir que les changements sont correctement enregistrés.

Pour faire une demande de changement de bénéficiaire, veuillez prendre contact avec nous. Nous nous assurerons de faire les changements nécessaires pour mettre à jour toutes les informations à votre dossier. 

Chez CDM Gestion financière, il n’y a pas de conseillers ou de conseillères assignés. Notre équipe travaille en concert afin de vous garantir un service rapide, efficace et personnalisé.  

L’union fait la force !
Notre culture collaborative permet d’atteindre des objectifs communs et de fournir les meilleures solutions financières pour vous.

Pour obtenir des informations spécifiques sur votre dossier, veuillez nous contacter directement. Nous aurons besoin de vérifier votre identité pour protéger vos informations personnelles. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel pour toute demande de renseignements.

SFL Gestion de patrimoine se spécialise dans la gestion personnalisée du patrimoine, en mettant l’accent sur des stratégies adaptées aux besoins individuels et à garantir la pérennité du patrimoine sur le long terme. 

Pour sa part, Desjardins est un groupe financier coopératif offrant une vaste gamme de services financiers incluant la gestion de patrimoine, les services bancaires, les assurances et bien plus encore, le tout dans un cadre coopératif et communautaire. 

On vous le répète, l’union fait la force ! 
En tant que cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins, CDM Gestion financière peut vous offrir une variété étendue de produits financiers, incluant ceux de Desjardins ainsi que ceux d’autres grandes compagnies canadiennes. Que vous cherchiez des solutions pour vos assurances ou vos investissements, nous vous proposons les options les mieux adaptées à vos besoins.

SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins se réfère à Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance vie. Les marques DesjardinsMD  et celles qui y sont associées sont des marques déposées de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisées sous licence. 

* Les fonds communs de placement sont distribués par SFL Placements, cabinet de services financiers.

Afin de faciliter la première rencontre avec votre conseiller ou conseillère, veuillez apporter les documents suivants : 

• Épargne et investissements : relevés de CELI, REER, autres comptes d’épargne ou placements. 

• Assurances : documents relatifs à vos assurances de personnes qu’elles soient collectives ou individuelles.
• Actifs et dettes : informations concernant vos actifs (propriétés, comptes bancaires) et vos dettes (hypothèque, prêt automobile, etc.).

Pour souscrire à une assurance vie, contactez-nous afin qu’un professionnel puisse réaliser une analyse approfondie de vos besoins. Nous vous proposerons ensuite des options adaptées à votre situation et respectant votre budget. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel pour débuter le processus.

Pour obtenir un relevé d’assurance, veuillez nous contacter par courriel à admin.cdmgf@sfl.ca . Nous vous enverrons le document requis après avoir vérifié votre identité pour garantir la sécurité de vos informations.

Vous pouvez accéder à vos placements en vous connectant à votre portail client SFL Placements en ligne. Si vous ne possédez pas encore d’accès utilisateur ou si vous avez des difficultés à vous connecter, veuillez nous contacter pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe, ou pour toute assistance technique.

Pour effectuer une transaction dans votre CELI ou votre REER, veuillez nous contacter directement par téléphone ou par courriel. Nous vous guiderons à travers le processus de transaction et veillerons à ce que tout soit correctement traité.