À propos
Cité de Montcalm Gestion Financière
Qui sommes-nous
Nous offrons des produits et services financiers axés sur la gestion de patrimoine. Toute notre équipe a à cœur votre réussite et votre indépendance financière. Nous prenons le temps de bien évaluer vos besoins pour établir un plan financier à la hauteur de vos priorités.
Accompagnement
Quand il s’agit de prendre une décision financière, l’abondance de produits disponibles peut être déstabilisante, rendant difficile le choix de la meilleure option.
Nous sommes là pour vous guider vers la solution qui vous convient le mieux. Le savoir-faire de nos conseillers et conseillères se distingue par leur agilité, leur inclusion et leur professionnalisme.
Voici comment ils peuvent vous aider :
- Préparation et projection de votre retraite, des imprévus, des nouveaux défis et changements de votre vie.
- Gestion de votre succession, dont la protection des héritiers, transfert de vos actifs et donation.
- Protection personnelle et besoin de santé selon votre situation médicale.
- Évolution de votre situation familiale (naissance, famille recomposée, changement de votre statut, etc.)
- Optimisation de vos finances personnelles
Notre mission
Nous savons que vos projets et aspirations évoluent avec le temps. Pour cette raison, nous mettons vos aspirations au centre de nos préoccupations et nous vous offrons une stratégie adaptée à la diversité de vos besoins personnels.
Nos conseillers et conseillères élaborent avec vous un plan d’avenir global qui correspond à votre profil et à vos objectifs financiers. De cette manière, vous pouvez protéger votre patrimoine contre les fluctuations du marché et l’inflation, tout en travaillant à le faire croître de manière responsable.
Nous nous engageons à être un allié de taille, mettant tout notre talent à disposition pour valoriser votre patrimoine et garantir votre bien-être.
